世界にはさまざまな株価指数がありますが、なかでもNYダウは抜群の知名度です。
また米国は世界経済の中心であるため、米国株式市場には世界中の優良企業が上場しています。
こうしたことからNYダウは世界の景気や経済の先行きを測る指標として世界中の投資家から常に注目されています。
世界の主要な取引所の中でも米国の代表的な取引所であるニューヨーク証券取引所とナスダック証券取引所は、合わせて約6割を占めます。
そもそもNYダウってどんな指数？
NYダウは「ダウ・ジョーンズ工業株価平均」の略称で、S&P Dow Jones Indices社が算出している米国株式を代表する株価指数です。
なおNYダウは1896年から算出され、今に至るまで公表されています。
株価指数としては、約120年以上の歴史があります。
NYダウは算出初日の1896年5月26日の40.94ドルから、2024年10月には約42,000ドルになっています。
もし、算出初日から投資を始めていたとしたら1,020倍以上になっています。
NYダウの値動きは、世界経済の中心である米国の120年の歴史を反映しています。
過去には幾度となくさまざまなショックが起こっており、一定期間大きく下落する局面もありましたが、長期的には危機を乗り越えてきました。
また市場は「投資家の心理」を映す鏡と言われるように、急落時には行き過ぎた下落となる傾向が見られます。
危機後の最安値をつけてからの回復局面では、その反動が見られます。
NYダウをもっと知るための問題を出題します！
これであなたもダウマニア？
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NYダウはインデックスと言っても、たった30銘柄で構成されている株価指数です。
組み入れられている企業は、米国株式市場に上場する数ある企業の中でも「より厳選された企業」になります。
現在組み入れられている銘柄は以下の通りです。あなたが知っている企業はいくつ入ってますか？2024年11月 銘柄 業種 銘柄 業種 3M 資本財・サービス アマゾン 一般消費財・サービス アメリカン・エキスプレス 金融 アムジェン ヘルスケア アップル 情報技術 ボーイング 資本財・サービス キャタピラー 資本財・サービス ハネウェル 資本財・サービス シェブロン エネルギー シスコ 情報技術 コカ・コーラ 生活必需品 セールスフォース 情報技術 ゴールドマン・サックス 金融 ホーム・デポ 一般消費財・サービス IBM 情報技術 ジョンソン&ジョンソン ヘルスケア JPモルガン・チェース 金融 マクドナルド 一般消費財・サービス メルク ヘルスケア マイクロソフト 情報技術 ナイキ 一般消費財・サービス エヌビディア 情報技術 P&G 生活必需品 シャーウィン・ウィリアムズ 素材 トラベラーズ 金融 ユナイテッドヘルス ヘルスケア ベライゾン コミュニケーション・サービス VISA 金融 ウォルマート 生活必需品 ウォルト・ディズニー コミュニケーション・サービス 2024年11月 銘柄 業種 銘柄 業種 3M 資本財・サービス ジョンソン&ジョンソン ヘルスケア アマゾン 一般消費財・サービス JPモルガン・チェース 金融 アメリカン・エキスプレス 金融 マクドナルド 一般消費財・サービス アムジェン ヘルスケア メルク ヘルスケア アップル 情報技術 マイクロソフト 情報技術 ボーイング 資本財・サービス ナイキ 一般消費財・サービス キャタピラー 資本財・サービス エヌビディア 情報技術 ハネウェル 資本財・サービス P&G 生活必需品 シェブロン エネルギー シャーウィン・ウィリアムズ 素材 シスコ 情報技術 トラベラーズ 金融 コカ・コーラ 生活必需品 ユナイテッドヘルス ヘルスケア セールスフォース 情報技術 ベライゾン コミュニケーション・サービス ゴールドマン・サックス 金融 VISA 金融 ホーム・デポ 一般消費財・サービス ウォルマート 生活必需品 IBM 情報技術 ウォルト・ディズニー コミュニケーション・サービス ※個別企業の推奨を目的とするものではありません。出所：ブルームバーグ
NYダウの構成銘柄は、都度、見直しが実施されます。
組み入れ銘柄の見直しは、その時の産業や経済構造の変化に合わせて代表企業が組み入れられます。
NYダウ自体が新陳代謝機能を持った指数で、その機能が持続的なリターンの源泉にもなっています。
よりセレクティブな指数であるNYダウは、インデックス投資でありながら、「厳選投資」の要素も内包しています。
1896年にNYダウが公表されてから、当初から現在まで組み入れられている銘柄はゼロ。
当初組み入れられていた銘柄で最後まで残っていたのはGEで2018年6月まで組み入れられていました。1928年 1940
-1950年代 1990
-2000年代 現在※黄色ハイライト：入れ替わっている銘柄（単純な社名の変更や買収・合併による社名変更等は除く）
出所：S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス、ブルームバーグ※個別企業の推奨を目的とするものではありません。 -
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NYダウには兄弟とも言える指数が存在します。それが、“ダウ・ジョーンズ輸送株価平均”と“ダウ・ジョーンズ公共株価平均”です。実はダウ・ジョーンズ社が米国株式市場のパフォーマンスを計測する最初の試みは、“NYダウ＝ダウ・ジョーンズ工業株価平均”ではなく、“ダウ・ジョーンズ鉄道株価平均”でした。
当時の米国経済において鉄道は非常に重要な役割を果たしていたものの、鉄道業界が株式市場全体の動きを反映していたわけではありません。一方で当時の工業株は、非常に投機的な投資対象であると見なされており、チャールズ・ダウ氏もそのように考えていました。しかし工業株はその後、米国における経済成長の重要な牽引役となり、ついにチャールズ・ダウ氏は1896年にダウ・ジョーンズ工業株価平均の発行を始めました。そしてその後の1929年にダウ・ジョーンズ公共株価平均が導入されました。
では鉄道株価平均がどうなったかと言うと、1970年、ダウ・ジョーンズ輸送株価平均に改称されました。NYダウ輸送株は米国の景気先行指標としても有名です。
出所：S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス
主として米国の株式に投資し、投資成果をNYダウ（円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行います。
主として先物取引を活用し、日々の基準価額の値動きがNYダウ（米ドルベース）の値動きの3倍程度となることをめざします。
＜愛称3σとは＞
投資の世界でリスクの大きさは標準偏差（σ）で表します。
3σは通常の投資に比べて、レバレッジをかけることで「値上がり」も「値下がり」も3倍の値動きをめざします。
＜愛称3σとは＞
投資の世界でリスクの大きさは標準偏差（σ）で表します。
3σは通常の投資に比べて、レバレッジをかけることで「値上がり」も「値下がり」も3倍の値動きをめざします。
※お申込みの際は、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。
- ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。
- 信託財産に生じた利益および損失は､すべて受益者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
- リスクの要因については、各ファンドが投資する有価証券等により異なりますので、お申し込みにあたっては、各ファンドの「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。
当ファンドのご購入時や運用期間中には以下の費用がかかります。
詳細につきましては、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。
【お客さまが直接的に負担する費用】
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- 購入時手数料
- 販売会社が別に定める率
iFree NYダウ・インデックス：ありません。
NYダウ・トリプル・レバレッジ 愛称（3σ）：〈上限〉2.2％（税込）
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- 信託財産留保額
- ありません。
【お客さまが信託財産で間接的に負担する費用】
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- 運用管理費用（信託報酬）
- 運用管理費用の総額は、毎日、信託財産の純資産総額に対して下記のとおりです。
iFree NYダウ・インデックス：年率0.2475％（税込）
NYダウ・トリプル・レバレッジ 愛称（3σ）：年率1.1％（税込）
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- その他の費用・手数料
- 監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。
※「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことが できません。
※購入時手数料について、くわしくは販売会社にお問合わせください。
※手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。